当慕容氏崛起时，其支庶又有西徙入今青海者，是为吐谷浑。吐谷浑者，廆庶兄。与廆不协。西附阴山，逾陇而西，止于枹罕。今甘肃导河县。及于其孙，遂以王父字为氏。吐谷浑传十二世至拾寅，邑于伏罗川。丁氏谦曰：今湟水源博罗中克克河。十五世夸吕，徙青海西十五里之伏俟城。十九世诺曷钵，唐高宗龙朔三年，为吐蕃所破，走凉州。咸亨元年，薛仁贵纳之，大败。吐谷浑残众走鄯州。今甘肃碾伯县。又徙灵州今甘肃灵武县。唐为置安乐州，拜为刺史。传四世，又为吐蕃所破。残众徙朔方、河东。德宗贞元十四年，以复为长乐都督，青海国王，袭可汗号。传一世而绝。五代时，其众服属于辽。
当拓跋氏之强，塞外诸部，尽力所收摄，然亦有崛强不服者，则柔然是也。柔然：《南史》云：“匈奴别种，”殊误。《魏书》云：“始神元之末，掠骑有得一奴，发齐肩。无本姓名，其主字之曰木骨闾。木骨闾者，首秃也。木骨闾，郁久闾声相近，故后子孙因以为氏。木骨闾既壮，免奴为骑卒。穆帝时，坐后期当斩。亡匿广漠谿谷间。收合逋逃，得百余人。依纯突邻部。疑当作纥突邻。木骨闾死，子车鹿会，雄健，始有部落。自号柔然。后太武以其无知，状类于虫，故改其号曰蠕蠕。”阿那环之降魏也，启魏主：“臣先世缘由，出于大魏。”观此，则柔然之先，必为鲜卑。惟纯突邻部，似系高车部落。车鹿会五传至社仓，为道武所破，遁走漠北，破斛律，并拔也稽，当即唐时之拔也固。则所用者，几全为高车之众矣。社仓三传至大檀，复南徙犯塞。太武屡亲征之。大檀及其子吴提，孙吐贺真时。降高车部落数十万。柔然由是衰弱。高车叛之。又有内乱，至明帝正光元年，阿那环、婆罗门先后降魏。魏置阿那环于怀朔镇北之吐六奚泉，怀朔镇，在今山西五原县北。婆罗门于敦煌北。时嚈哒盛强，其王三妻，皆婆罗门妹。婆罗门叛降嚈哒，为魏兵所讨禽。阿那环众渐盛。属魏衰乱，稍骄。天平后，东魏孝靖帝年号。遂复行敌国之礼。东西魏分立，虑其为敌用，争结昏姻，厚赂遗以抚之。然柔然终已不振。而其属部突阙，兴于西北方。北齐神武帝天保二年，突阙击柔然，大破之。阿那环自杀。北齐辅立其后。仍为突阙所破。西魏恭帝二年，阿那环子庵罗辰率千余家奔关中。突阙使译相继，请尽杀以甘心。周文帝议许之，收缚柔然主以下三千余人付突阙，尽杀之于青门外。柔然遂亡。柔然虽鲜卑分部，然其所用者，多高车之众；以民族论，实与鲜卑之关系浅，与高车之关系深。与谓为元魏之旁支，不如谓为突阙之前驱也。